인텔 3분기 프리뷰: 서버 CPU, 파운드리 고객, 그리고 42% 마진 가이던스
인텔은 AI 추론과 에이전틱 워크로드가 칩 생산 속도보다 빠르게 서버 CPU 수요를 끌어올리고 있다고 말한다. 목요일 실적은 인텔의 가이던스, 18A와 14A의 진척, 그리고 일부를 230억 달러 주식 매각으로 충당하는 설비투자 계획을 시험한다.
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아마존 3분기 프리뷰: AWS, 2,200억 달러 설비투자 계획, 1,100억 달러 앤트로픽 계약
2분기 AWS 성장률은 37%에 이르렀지만, 현금 기준 설비투자는 5개 분기 연속 AWS 매출을 웃돌았다. 앤트로픽의 S-1은 아마존이 건 가장 큰 AI 베팅의 다른 면을 보여준다. 1,100억 달러 규모의 컴퓨팅 약정, 그리고 IPO 때 전환되는 사채다.
알파벳 3분기 프리뷰: 5,140억 달러 클라우드 수주잔고와 2,050억 달러 설비투자 청구서
2분기 설비투자가 영업현금흐름을 넘어섰고, 알파벳의 가이던스는 앞으로 더 큰 분기가 이어진다는 뜻이다. 수요일 실적은 구글 클라우드의 5,140억 달러 수주잔고와 TPU 판매, 앤트로픽의 약정이 이 청구서를 감당할 수 있는지 시험한다.
마이크로소프트 3분기 프리뷰: 설비투자 500억 달러 돌파, Azure는 45%를 넘어야 한다
마이크로소프트는 9월 분기 Azure 성장률을 약 45%, 설비투자를 500억 달러 이상으로 제시했다. 10월 28일의 시험대는 늘어난 지출이 마이크로소프트가 용량을 가동하는 속도만큼 빠르게 여전히 매출로 이어지는지다.
메모리 실적 프리뷰: SK하이닉스·삼성전자·시게이트·샌디스크, AI 메모리 공급난에 값을 매기다
메모리·스토리지 업체 4곳이 사흘 동안 실적을 발표한다. 관건은 AI 메모리 공급난 가운데 얼마만큼이 다년 계약에 묶였는지, 그리고 그것이 비용을 치르는 하이퍼스케일러에게 어떤 의미인지다.
반도체 장비 실적 프리뷰: 램리서치의 공급 경고 속 KLA·테라다인·어드밴테스트
램리서치는 지난 분기 매출이 22% 늘었지만 공급 제약 때문에 12월 분기 가이던스가 낮아졌다고 밝혔다. 다음은 장비, 테스트 장비, 소재 업체 5곳의 실적 발표다. 각 사의 가이던스와 관전 포인트를 정리했다.
보도: 혹 탄, 직접 나서 브로드컴의 630억 달러 앤트로픽 칩 자금조달 성사시켜
혹 탄이 주말 막판에 은행들과 협상하고 더 높은 금리를 받아들여 앤트로픽 칩을 위한 630억 달러 규모 자금조달을 성사시켰다고 월스트리트저널이 보도했다. 브로드컴이 떠안게 되는 부담을 정리했다.